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终于要来了!

6月2日晚,香港特别行政区立法会三读通过《2021年收入条例草案》号议案,落实今年财政预算案将股票印花税提高至0.13%的建议,有关调整将于今年8月1日生效。

2月24日,香港特别行政区政府财政司司长陈茂波在预算案中宣布,香港政府计划将股票印花税提高至0.13%,以增加收入。此前,买卖双方按照成交金额分别支付0.1%。当时消息导致港股大跌,港股交易所暴跌12%,恒生指数下跌近3%。当日南向基金狂卖199.6亿港元。

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然而,市场很快发生了变化。之后港股经历了一段时间的调整,但是南方的资金并没有停止。2月24日之后,此类基金净买入港股达到742亿港元,净买入总额近2.2万亿港元。此外,在立法会三读通过条例草案后,恒生指数期货并没有多大改变。那么,伴随着这一次沉重的负着陆,港股大牛会开始吗?

提高印花税税率

2月24日,香港特别行政区政府财政司司长陈茂波在预算案中宣布,香港政府计划将股票印花税提高至0.13%,以增加收入。此前,买卖双方按照成交金额分别支付0.1%。

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6月2日晚,香港特别行政区立法会三读通过《2021年收入条例草案》号议案,落实今年财政预算案将股票印花税提高至0.13%的建议,有关调整将于今年8月1日生效。

财经事务及库务局局长许表示,《条例草案》的目的是在2021-2022财政年度落实《财政预算案》的建议,将股票交易印花税税率由买卖双方缴纳的0.1%提高至0.13%。调整将于今年8月1日生效。

许表示,政府这次决定调整股票交易印花税,主要是从增加政府收入、维护良好公共财政的角度出发。我们相信各位议员也明白,2021-2022年度的财政赤字估计为1,016亿元。从2022/23年到2025/26年,将连续四年出现224亿至407亿美元的经营赤字。面对日益增加的公共财政压力,政府显然需要不断改善财政状况。根据今年二月底至五月底每日平均营业额约1,770亿元计算,调整印花税税率的建议每年会为政府带来约187亿元额外收入,以应付财政开支。

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上述消息发布后,恒生指数期货没有太大变化。这意味着市场已经完全预料到了这一点。

对散户?

在宣布提高股票交易印花税后,有人担心这项建议会削弱股票市场的竞争力。部分议员亦担心提高股票印花税会增加交易成本,从而减少交易量。此外,有议员担心香港股市的交易量高于其他主要国际金融中心。事实上,不同市场的交易成本结构是不同的。一些市场对投资者征收股息税和资本利得税,而香港不征收此类税。所以无法直接比较不同市场的交易成本。

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而且,香港市场的卖点从来就不是交易成本低,香港的国际金融中心地位也不是单靠印花税就能达到的。最重要的一点是,有些议员认为这项建议对小投资者来说是一把“刀”,有些议员甚至认为政府的政策对中小型经纪不公平。

许回应了上面的疑惑。他说,根据香港交易所的“现货市场交易研究调查”,香港股市的主要交易对象主要是机构投资者,约占80%;而其他散户如散户只占不到20%。仔细看,海外机构投资者ac

股票交易印花税调整后,每10万元的股票交易只增加30元。对于一群投资者来说,我相信他们期望的回报比每10万元股票投资30元高得多。只要我们能维持一个高质素的市场,简单地将股票交易印花税提高至现时建议的水平,并不会对投资者的交易意欲造成很大影响。

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关于中小券商的生存空间,徐表示,政府感谢中小券商多年来对行业的不断贡献,理解他们的经营困难。政府和监管机构继续出台措施,减轻行业负担,帮助行业提升技能,包括在“疫情防控基金”中推出证券业资助计划,发放现金支持中小证券公司和证券业持证人;为中小证券公司举办证券行业金融技术发展研讨会,帮助证券行业应用金融技术,进行升级改造。

重重落地,牛市来临?

Wind信息显示,2011年至2020年,股票交易印花税平均每年为香港政府带来超过400亿港元的收入,约占香港政府财政收入的5%-12%。以2020年为例,香港股市印花税收入达到642.2亿元,占财政收入的10.96%。在疫情全面肆虐的那一年,印花税为政府贡献了相当大的力量。

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估计印花税税率会由0.1%增加0.13%。按2020年营业额计算,将为香港政府带来192.66亿港元的额外收入。2021年,这一增幅预计将超过200亿港元,将成为缓解财政压力的重要手段。

东方证券曾分析,印花税上调只是打击了港股市场的短期交易情绪,中长期影响预计有限。股票印花税一直是香港股市交易成本的最大组成部分,也反映了香港政府鼓励长期价值投资、打击短期投机的政策取向。在过去30年,香港股票的印花税税率不断下调数次。根据香港税务局的资料,股票印花税由1993年4月的0.15%下降至1998年4月的0.125%,然后再下降

至2000年4月的0.1125%,最后降至2001年9月的0.1%,并沿用至今。可以看出香港印花税率整体处于较高的水平,并远高于A股与美股市场。0.13%的税率整体处于历史合理区间,0.03%的增幅边际影响有限。因此,认为上调印花税更多的是打击短期港股交投情绪,但这一影响有望快速消化,并且不改港股市场的中长期牛市行情以及港股市场的活跃度中枢的持续上移。

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从港交所的业绩来看,该公司于4月28日披露2021年1季报,集团2021Q1营业收入和规模净利润分别同比增长49%和70%至60亿元和38亿元,均创历史单季度最佳,EBITDA利润率同比提升6pts至81%,业绩十分强劲。最新数据显示,港交所市值超过6000亿港元。

那么,随着重磅利空的落地,港股牛市是否再度启动?知名分析师张忆东表示,6月做多不停歇,中美流动性都不会紧,短期市场波动是买点。他认为,覆水难收,美联储6月份议息会议有望继续鸽派,即便5月份通胀继续走高,也会容忍通胀而坚持鸽派。今年这个5、6月行情之所以跟以往的“五穷六绝”大不同,最大的区别在于:经济复苏但是流动性却没有收紧。

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